团队目标管理(OKR)

在仅有项目列表的情况下,跨项目团队在完成共同目标时无法在一致的界面中协作和同步信息;企业管理者也无法站在宏观的视角审视企业整体的目标和进度的完成情况。

目标管理专门用于统筹一个企业中涉及多个项目和多个协作团队中集体目标管理的场景。企业在一定周期内设定了多个目标,各团队的负责人可在目标管理页中将集体目标分解为一个个关键结果/关键事项。这些关键结果及事项的完成进度将统一反映至企业目标进度中。

功能结构

目标管理的功能由目标周期、目标详情、关键结果、关联事项组成,它们的结构如下:

  • 一个周期内可有多个目标;
  • 一个目标内可有多个关键结果和关联事项;
  • 一个关键结果中可有零个或多个关联事项;

操作步骤

阶段一:创建目标

  1. 创建目标所在周期,例如 2020 年 Q1;
  2. 创建目标,指定目标所在周期、负责人、参与者等;
  3. 调整目标间先后顺序;

阶段二:管理关键结果

  1. 在目标中创建关键结果(或关联项目内的事项);
  2. 调整关键结果的先后顺序;
  3. 若需要,可在关键结果中关联项目内事项;

阶段三:关键结果的进度跟踪

  1. 在目标管理树状页面可调整关键结果的完成度;
  2. 在目标详情页的日历图中查看和跟踪关键结果的完成情况。

目标周期

在目标管理控制台的上方会显示当前目标所处的目标周期。新建企业会默认创建当年的 Q1-Q4 周期并初始化数据,您也可以自定义目标周期。

⚠️ 各周期内日期不可重叠。

在周期管理页面,你还可以对周期进行编辑、归档、删除操作。若已经完成了一个周期内的目标或周期内目标已超过周期失效范围,或仅仅想隐藏周期,可以进行周期归档操作。归档后周期不会在目标管理界面显示,也无法查看或修改该周期内的目标与关键结果及相关联的事项,取消归档后可再次查看或编辑。

⚠️ 仅企业拥有者或管理员具备目标周期的管理权限。

创建目标

在目标管理控制台的右侧点击创建目标。

⚠️ 仅企业拥有者或管理员具备目标管理的编辑权限。

创建目标的时候需要填写如下属性:

  • 标题,必填项。最多 64 个中英文字符来命名目标标题;

  • 负责人,选填项。仅支持单选成员,负责人可以管理当前目标,包括增加、删除、改动或查询目标和关键结果;

  • 参与者,选填项。支持多选成员,参与者可以增加、删除、改动或查询当前目标下的关键结果和相关联的事项;

  • 所在周期,必填项。仅支持单选周期,目的是为目标增设时间属性,默认选项为“未计划时间”,不允许选中已归档的周期。

编辑目标

编辑目标的界面属性与目标创建的界面一致,支持修改参与者、所在周期等。若目标在已归档日期中,则不允许编辑。

删除目标

删除目标前需检查目标下是否存在关键结果与关联的事项。删除目标后会自动删除目标下的关键结果,同时取消事项关联。

目标分解

目标可被逐层分解,总共三层。

  1. 在目标下可创建关键结果和关联事项;
  2. 在关键结果下可关联事项;
  3. 关联事项下不允许继续关联事项(事项下所创建的子任务将不在目标管理页展示)。

关键结果

目标创建完成后,可以在目标下创建关键结果并将事项与关键结果相关联,关键结果的完成进度将会决定目标的整体完成进度。点击目标左侧的菜单按钮,填写关键结果标题并指定负责人即完成关键结果创建。

关联事项

目标与关键结果都可以与事项相关联,支持选择跨项目中的事项,如史诗、需求、任务、缺陷等。

进度管理

在目标管理的主界面中将会展示每个目标与关键结果的完成进度。关键结果的进度可以进行手动调整,也可以在关联事项后选择自动追踪进度,每个关联事项不展示完成度但会展示事项状态。

关联事项进度

如果目标/关键结果所关联事项的状态类型是“已完成”,那么整体的进度是 100%,否则是 0%。

关键结果进度

关键结果进度二选一,可在关键结果右侧“更多”选项菜单中修改:

第一种,手工填写进度;

第二种,自动追踪所关联的事项进度自动统计进度。关键结果进度 = 参与贡献的直接关联事项进度之和/参与贡献的直接关联事项数 * 100%。

目标进度

目标进度 = (关键结果进度之和+参与贡献的直接关联事项进度之和)/(关键结果数+参与贡献的直接关联事项数) * 100%。

交互与搜索

您可以通过拖拽任意命令行或右侧的移动按钮随意排列目标、关键结果与所关联事项的顺序。

目标管理的树状结构由上往下分为三层:

  • 第一层:目标;
  • 第二层:关键结果(或关联进来的事项);
  • 第三层:关键结果所关联的事项;

在搜索栏中支持对目标进行搜索,搜索范围会覆盖目标的树状所有层级。若搜索到第三层事项,整体层级都会被显示出来。支持的搜索条件包括:目标所属周期、负责人、标题关键字等。

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